【澳门246天下彩944CC】时隔5年银行上市窗口再打开 江苏银行百亿冲刺上市

9月 25, 2022 金融

时隔5年,该行IPO的窗口再次打开。 6月12日,江苏银行股份有限公司通过证监会新皮平台发布了招股说明书预披露更新稿。 这也是江苏银行时隔一年首次进入IPO发行流程。 这意味着A股银行业今年有望迎来新成员。 根据预披露稿,江苏银行本次拟发行25.975亿股,与此前的披露稿相同。 按照目前上市银行平均市净率计算,江苏银行募集资金规模有望突破100亿元。 扣除发行费用后,全部用于补充本行资本金,提高本行资本充足水平。 融资或超百亿 江苏银行于2014年4月发布招股说明书初稿,但此后一直没有消息。 江苏银行更新备案显示,江苏银行拟在上海证券交易所发行不超过25.975亿股,发行后总股数不超过129.875亿股。 备案财务数据显示,截至2014年12月31日,江苏银行共有分支机构512家(含总行营业部),资产总额10383.09亿元,贷款和垫款总额4885.12亿元,存款总额 6812.97亿元。 1亿元,股东权益总额560.65亿元。 2014年实现营业收入253.26亿元,净利润86.99亿元; 截至2014年末,净资产559亿元,每股净资产5.4元。 虽然江苏银行并没有明确预计募集多少资金,但华夏时报记者计算,按照2014年净利润总额和发行后总股本计算,每股收益为0.67元, 目前16只银行股的平均市盈率为8.4倍。 (PE)测算发行价约为5.63元,乘以新发行股数后,募集资金约为146亿元。 总体而言,发行估值会略低于二级市场,但即使是最保守的估计,江苏银行筹集超过100亿元应该也不难。 与北京银行和南京银行这两家城市商业银行通过上市实现扩张不同,江苏银行的快速崛起是通过兼并重组实现的。 资料显示,2006年,江苏银行由江苏省10家城市商业银行组成,分别是无锡商业银行、苏州商业银行、南通商业银行、常州商业银行、淮安商业银行、徐州商业银行、镇江商业银行。 商行、扬州商行、盐城商行、连云港商行。 不过,到目前为止,根据资产排名,江苏银行是中国第三大城市商业银行。 然而,历史上频繁的并购也让江苏银行形成了非常分散的股权结构。 招股说明书预披露稿显示,江苏银行成立时增资扩股,向35家法人发行约35.37亿股股份,其中新股东24家,原10家城商行股东11家。 银行。 查看江苏银行最新招股说明书。 目前,江苏银行前三名股东为分别是江苏国际信托股份有限公司(8.76%)、江苏凤凰出版传媒集团股份有限公司(8.57%)、华泰证券股份有限公司(6.16%)。 前十名股东中,苏州国际发展集团股份有限公司在前十名股东中排名第七,持股27556万股,持股比例为2.7%。 2013年年报显示,其不在前十名股东之列。 股东名单。 据业内人士分析,更新预披露后,距离会议已经很近了。 比如国泰君安5月底更新了申请稿,6月初开会,很快就启动了下发。 因此,江苏银行很可能会在不久的将来会面。 但记者注意到,不少原持股机构迫不及待地提前“下车”,转让价格很低,甚至低于其净资产。 记者梳理后看到,2010年11月,黑牡丹(600510)以每股6.1元的转让价格出售江苏银行4000万股。 2013年底,北京产权交易所公告,1600万股江苏银行股份挂牌转让,折合每股5.18元。 2015年2月13日,金智科技(002090)发布公告,将江苏银行持有的2500万股股份全部转让给江苏广电集团有限公司,转让价格仅为每股4.54元。 2015年3月,江苏省股权交易所上市的一家未具名公司以每股5.6元的价格转让江苏银行3000万股股份,转让总价为1.68亿元。 据不完全统计,自2014年9月末以来,江苏银行已进行了4次股权转让。 其中,2014年9月,汇鸿(600981)拟公开挂牌转让其持有的600万股,转让价格为5元/股。 金智科技董事会秘书李健曾解释称,公司转让江苏银行股权是基于两方面的考虑:一是江苏银行目前在IPO排队中,何时能上市还不得而知; 其次,从银行股现价判断和未来估值来看,江苏银行股权转让的收益率还是不错的。 通过本次转让,金智科技获得总投资收益约8350万元(不含江苏银行2013年分红)。 扣除相关费用后,增加公司2014年净利润约3600万元,增加2015年一季度净利润约3700万元。 不过,这对于上市后的资产升值显然并没有多大意义。 不过,江苏银行并不是唯一一家在上市前被“抛售”的银行。 记者发现,近两年上海银行和杭州银行的股权在产权交易所均出现折价出售。 目前该行重新上市窗口有16家A股上市银行,上一次IPO要追溯到2010年8月18日上市的光大银行,至今已近5年,最近一次IPO 某城市商业银行 南京市 2007年9月19日上市银行,大约 8 年前。 从那以后,银行上市几乎停滞不前,迄今为止没有一家银行上市。 在漫长的等待中,重庆银行、徽商银行、哈尔滨银行等多家城商行不得不通过H股在香港上市寻求融资。 据记者统计,目前有12家银行正在等待证监会发审委审核,均为城商行和农商行。 截至目前,只有江苏银行更新了预披露文件,其余11家银行的申报稿尚未发布。 停留在 2014 年 6 月 30 日的状态。 12家银行中,只有江阴农商行和张家港农商行申请在深交所上市,其余9家在上交所。 此外,记者还注意到,齐鲁银行5月底在新三板官网披露了股权转让指令,正式入驻新三板。 此外,桂林银行、乐山商业银行等城商行也纷纷表示准备在新三板挂牌。 有迹象表明,监管机构已发出信号,为银行上市打开窗口。 上月底,证监会发布了关于中小商业银行发行上市的指导意见,重点关注了中小商业银行审核应注意的11类问题: 包括报告期内监管评级、风险监管核心指标、内部员工持股情况等; 保荐人在推荐中小商业银行上市时,应重点关注贷款风险分类体系和重大信用风险四大类问题。 根据证监会披露的信息,截至目前,已有10家银行进入“反馈”状态,其中江苏银行、上海银行、杭州银行、成都银行、贵阳银行、5家银行 城商行,还有无锡农商行、常熟农商行、吴江农商行、江阴农商行、张家港农商行等5家农商行。

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